Il Gruppo De Cecco, leader in Italia e nel mondo nella produzione e distribuzione di paste alimentari secche ed altri prodotti alimentari nel segmento premium, ha perfezionato l’emissione di due prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro. I proventi delle due emissioni obbligazionarie saranno utilizzati con specifico riferimento al finanziamento di investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, tutela dell’ambiente ed efficientamento energetico. L’operazione è stata promossa da Banca Popolare di Bari in qualità di advisor, arranger e collocatore unico e ha visto il coinvolgimento della Studio Legale Orrick come advisor legale.
In particolare la capogruppo F.lli De Cecco ha emesso un prestito obbligazionario senior unsecured di 21 milioni di euro sottoscritto da 15 investitori e ammesso alla quotazione nel segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. La Cassa Depositi e Prestiti, anchor investor, ha sottoscritto il bond per 12,5 milioni di euro di controvalore; altri sottoscrittori sonos tati Ersel SIM SpA, Consultinvest Asset Management SGR SpA, Confidi Systema! S.C., Volksbank e Banca Popolare di Bari. L’obbligazione, emessa alla pari, ha una durata di sei anni e un piano di rimborso “tailor made”. Sempre la capogruppo ha emesso un prestito obbligazionario senior unsecured per 4 milioni di euro non quotata, sottoscritto da un unico investitore professionale, emesso alla pari e con durata cinque anni.
La De Cecco ha un fatturato pari a circa 450 milioni di euro e un Ebitda di circa 50 milioni di euro con un utile netto di 13 milioni di euro circa. La società, fondata nel 1886 a Fara San Martino in Abruzzo, esporta quasi il 50% della propria produzione in oltre 100 paesi nel mondo. Per Antonio De Cecco, presidente del gruppo, “l’emissione di due nuovi prestiti obbligazionari dimostra ancora una volta il forte interesse che gli investitori istituzionali, e più in generale il mercato, manifestano nei confronti della nostra realtà e nelle strategie di sviluppo che il management sta implementando, con particolare riferimento all’ulteriore processo di internazionalizzazione nel solco di uno stretto connubio tra tradizione ed innovazione. Ringrazio la Banca Popolare di Bari che ha promosso l’operazione e ne ha seguito l’evoluzione, aiutandoci a raggiungere un importante obiettivo in termini di diversificazione finanziaria, e i sottoscrittori, in particolar modo Cassa depositi e prestiti, per il suo ruolo di anchor investor”.
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